南王科技过会:今年IPO过关第255家 申万宏源过6单

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  深交所创业板上市委员会2022年第50次审议会议于昨日召开,审议结果显示,福建南王环保科技股份有限公司(简称“南王科技”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第255家企业。

  南王科技本次发行的保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,保荐代表人为周忠军、郭西波。这是申万宏源今年保荐成功的第6单IPO项目。此前,4月8日,申万宏源保荐的维峰电子(广东)股份有限公司过会;4月21日,申万宏源保荐的新疆立新能源股份有限公司过会;5月6日,申万宏源保荐的广西天山电子股份有限公司过会;5月10日,申万宏源保荐的中信科移动通信技术股份有限公司过会;8月2日,申万宏源保荐的赛恩斯环保股份有限公司过会。

  截至招股说明书签署日,陈凯声直接持有公司34,800,000股股份,持股比例为23.78%,并作为惠安众辉和晋江永瑞的执行事务合伙人,间接控制公司12.69%股份,其通过直接和间接的方式合计控制公司36.47%股份,为公司控股股东、实际控制人。

  南王科技本次拟在深交所创业板上市,本次发行不超过4,878.00万股,全部为新股发行,公司股东不公开发售股份。南王科技拟募集资金62,680.01万元,分别用于年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目、纸制品包装生产及销售项目。

  1.2019年12月,陈凯声及其控制企业合计持有发行人29.82%股份,华莱士关联方合计持有发行人27.74%股份,比例接近;2020年4月,陈凯声通过持有晋江永瑞0.53%份额及担任执行事务合伙人的方式控制晋江永瑞,间接控制发行人6.45%股份;目前陈凯声合计控制发行人36.47%股份。请发行人说明:(1)陈凯声通过持有晋江永瑞0.53%份额及担任执行事务合伙人的方式控制晋江永瑞的原因及合理性;(2)发行人、发行人实际控制人与华莱士及其实际控制人之间是否存在未披露的股权代持或交叉持股安排。请保荐人发表明确意见。

  2.华莱士为发行人第二大股东,亦为发行人第二大客户。报告期各期发行人对华莱士的关联销售占比分别为15.25%、16.00%、15.76%。发行人子公司湖北南王向湖北华莱士租赁厂房,且未来将租赁华莱士厂房实施募投项目。请发行人说明,与华莱士之间新增关联交易的必要性、合理性,以及未来减少关联交易的具体措施。请保荐人说明核查程序、核查结果,并发表明确意见。

  3.报告期内发行人主营业务毛利率逐年下降,且2020年和2021年均低于同行业可比上市公司平均水平。请发行人结合市场竞争情况、竞争优劣势、原材料价格变动趋势分析、价格传导机制及其实施效果,说明是否存在毛利率进一步下滑的风险,以及相关风险披露是否充分。请保荐人发表明确意见。

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