翱捷科技上市首日大跌34%:收盘市值456亿 阿里小米是股东

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  翱捷科技股份有限公司(简称:“翱捷科技”,股票代码为:“688220”)今日在科创板上市。

  翱捷科技此次发行4183.01万股,发行价为164.54元,募资68.83亿元。

  翱捷科技开盘价为130元,较发行价下跌26.5%;收盘价为109元,较发行价下跌33.75%;以收盘价计算,翱捷科技市值为455.95亿元。

  翱捷科技自设立以来一直专注于无线通信芯片的研发和技术创新,同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力,且具备提供超大规模高速SoC芯片定制及半导体IP授权服务能力。

  公司各类芯片产品下游应用场景广阔,可应用于以手机、智能可穿戴设备为代表的消费电子市场及以智慧安防、智能家居为代表的智能物联网市场。

  翱捷科技2018年、2019年、2020年营收分别为1.15亿元、3.98亿元、10.8亿元;净亏损分别为5.37亿元、5.84亿元、23.27亿元;扣非后净亏损分别为5.38亿元、5.93亿元、5.72亿元。

  翱捷科技2021年上半年营收8.79亿,净亏3.72亿,扣非后净亏为3.52亿元。

  翱捷科技2021年前9个月营收为14.33亿元,较上年同期的7亿元增长102.70%;净亏损为4.84亿元,上年同期的净亏损为21.16亿元;扣非后净亏损为4.47亿元,上年同期的扣非后净亏损为3.76亿元。

  其中,翱捷科技2021年第三季度营收为5.53亿元,较上年同期的2.49亿元增长121.79%;净亏损为1.124亿元,上年同期的净亏损为18.65亿元;扣非后净亏损为9501万元,上年同期的扣非后净亏损为1.21亿元。

  翱捷科技预计2021年营收20亿至22.13亿,同比增长85.22%至104.72%,主要是因为第二代和第三代基带通信芯片、移动智能终端芯片为代表的蜂窝产品,以及以WiFi为代表的非蜂窝产品保持快速增长态势。

  芯片产品主要面向国内各大模组厂商进行销售,芯片终端客户结构不存在重大变化。公司收入结构仍以芯片销售收入为主,芯片收入占比约91%,主要通过经销商向终端客户销售,公司的产品结构及销售模式不存在重大变化。

  公司新增收入主要来自于境内,系境内模组厂商采购增加及境内企业的芯片定制业务的交付,与报告期内收入增长主要来源一致。

  翱捷科技预计2021年归属于母公司股东的净亏5.49亿元至6亿元,较上年减少17.2亿元至17.77亿元,主要是因为2020年公司计提了大额股份支付费用17.67亿元,导致2020年亏损金额较大所致。

  翱捷科技预计2021年扣非净亏损5.12亿元至5.7亿元,较上年减少246万元至6,025万元,主要是由于收入大幅增加所致。

  翱捷科技2015年收购Alphean、2016年收购江苏智多芯、2017年收购Marvell移动通信部门、2019年收购智擎信息,并吸收相关人员,公司的技术发展与收购的技术及吸收的人员紧密相关。

  公司于2017年收购了Marvell移动通信业务,取代了Alphean及江苏智多芯相关技术,因此对收购Alphean及江苏智多芯所形成的无形资产以及商誉全额计提了减值准备合计6.84亿元。

  国联科金、小米长江、兴证投资、久深股权、疌泉元禾于2020年2月成为公司股东。经交易各方协商一致,国联科金以4.17美元/出资额的价格受让万容红土、深创投所持公司股份,小米长江、兴证投资、久深股权、疌泉元禾以3.85美元/出资额的价格对公司进行增资。

  张怀安、中国互联网投资、红杉宽带、桐乡智芯、高瓴馥恒、张江科投、上海科投、TCL爱思开、浙江天能、上海诚晁于2020年4月成为公司股东。

  经交易各方协商一致,张怀安以3.85美元/出资额的价格受让上海武岳峰所持公司股份,以4.05美元/出资额的价格对公司进行增资。中国互联网投资、红杉宽带、桐乡智芯、高瓴馥恒、张江科投、上海科投、TCL爱思开、浙江天能、上海诚晁以4.05美元/出资额的价格对公司进行增资。

  IPO前,公司单一第一大股东阿里网络持有公司17.15%的股权,高于实际控制人戴保家直接持有公司9.36%的股份,阿里网络并非公司控股股东、未被认定为公司实际控制人。

  戴保家直接持有及通过其控制的公司员工持股平台宁波捷芯、Great ASR1 Limited、Great ASR2 Limited合计控制24.36%表决权,系实际控制人。

  戴保家,1956年生,中国香港公民,佐治亚理工学院硕士,电气工程学专业;芝加哥大学硕士,工商管理专业。1986年创办Excel联营销售公司;1990年至2001年担任美国UMAX技术公司总经理;

  戴保家2001年作为联合创始人,创立硅谷线性功率放大器开发商USI公司;2004年创立锐迪科,2004年至2013年担任锐迪科董事长、总经理。2015年至今担任公司董事长、总经理。

  此外,万容红土持股为6.13%,义乌和谐持股为5.61%,深创投持股为3.64%,福建安芯持股为3.48%,小米长江持股为1.09%,红杉宽带持股为0.78%,高瓴馥恒持股为0.52%,TCL 爱思开持股为0.21%。

  IPO后,戴保家直接持股为8.43%,阿里网络持股为15.43%,宁波捷芯持股为9.09%,万容红土持股为5.51%,新星纽士达持股为5.30%;

  义乌和谐持股为5.05%,深创投持股为3.28%,福建安芯持股为3.13%,小米长江持股为0.98%,红杉宽带持股为0.7%,TCL 爱思开持股为0.19%。

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