中航光电: 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于关于中航光电科技股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

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  科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3707号)核准,中

  航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电002179)”、“发行人”、“公司”)非公开

  发行不超过329,983,515股(含本数)新股(以下简称“本次发行”)。联合保荐

  机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中航证

  销商”、“联合保荐机构”)按照相关法律法规及贵会的相关要求,就本次发行的

  低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交

  易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个

  本次发行的发行数量为35,576,016股,符合公司2021年第二次临时股东大

  对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为95.57元/股,发行股数

  注:“国华产业发展基金(有限合伙)”指“国华军民融合产业发展基金(有限合伙)”,

  “产业投资基金有限责任公司”指“国家军民融合产业投资基金有限责任公司”,下同。

  本次非公开发行募集资金总额为3,399,999,991.23元,扣除发行费用(不含

  和认购方式及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、

  《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公

  发行A股股份有关问题的批复》(航空资本[2021]554号),原则同意发行人本次

  开发行不超过329,983,515股(含本数)新股,该批复自核准发行之日起12个月

  名单,共向131名投资者以电子邮件或邮寄方式发送《中航光电科技股份有限公

  机构及人员存在关联关系的关联方,共13名)、基金公司21家、证券公司10

  家、保险公司12家、以及75家向发行人或联席主承销商表达过认购意向的投资

  方工业航电股份投资(天津)合伙企业(有限合伙)、济南江山投资合伙企业(有

  细则》等法律法规的相关规定,也符合发行人2021年第二次临时股东大会审议

  对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为95.57元/股,发行股数

  现金方式认购本次非公开发行股票金额20,000.00万元,关联方中航产投拟以现

  金方式认购本次非公开发行股票金额19,000.00万元。中航科工、中航产投不参

  《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券

  泸州金宏壹号投资基金合伙企业(有限合伙)、贵州铁路发展基金管理有限公司-

  基金(有限合伙)、南方工业航电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)、产业

  报告》:截至2021年12月22日,联合保荐机构(联席主承销商)中信证券股

  购者缴付的认购资金共计人民币3,399,999,991.23元(大写:人民币叁拾叁亿玖

  号《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票验资报告》:

  总额为人民币3,399,999,991.23元(大写:人民币叁拾叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖

  仟玖佰玖拾壹元贰角叁分),扣除与发行有关的费用(不含税)人民币7,080,188.68

  民币3,392,919,802.55元(大写:人民币叁拾叁亿玖仟贰佰玖拾壹万玖仟捌佰零

  贰元伍角伍分),其中计入“股本”为人民币35,576,016.00元(大写:人民币

  本公积-股本溢价”为人民币3,357,343,786.55元(大写:人民币叁拾叁亿伍仟

  柒佰叁拾肆万叁仟叁仟柒佰捌拾陆元伍角伍分)。截至2021年12月23日,变

  《申购报价单》时均作出承诺:(1)本机构/本人及其最终认购方不包括发行人

  (证监许可[2021]3707号)和中航光电履行的内部决策程序的要求。”

  技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报

  技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报

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  迄今为止,共148家主力机构,持仓量总计7.25亿股,占流通A股67.89%

  近期的平均成本为88.79元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁3150万股(预计值),占总股本比例2.77%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁1019万股(预计值),占总股本比例0.90%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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