盘后机会挖掘汇总:碳交易正式启动!概念股名单来了 浦东又有大机遇!

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  【盘后机会挖掘汇总:碳交易正式启动!概念股名单来了 浦东又有大机遇!】7月16日,A股小幅低开后走势分化,小盘股反弹,权重股休整;午后股指跌幅加深,创业板跌幅近3%。盘面上,航天航空、煤炭、有色、钢铁、输配电气、化工等行业表现突出,医疗、酿酒、保险、家电、多元金融等跌幅居前。题材股方面,航母概念、大飞机、盐湖提锂等走强,CRO、固态电池、医疗美容、超级品牌、猪肉概念跌幅靠前。

  7月16日,A股小幅低开后走势分化,小盘股反弹,权重股休整;午后股指跌幅加深,创业板跌幅近3%。盘面上,航天航空、煤炭、有色、钢铁、输配电气、化工等行业表现突出,医疗、酿酒、保险、家电、多元金融等跌幅居前。题材股方面,航母概念、大飞机、盐湖提锂等走强,CRO、固态电池、医疗美容、超级品牌、猪肉概念跌幅靠前。

  今天上午9点30分,全国碳排放权交易在上海环境能源交易所正式启动。9点30分,首笔全国碳交易已经撮合成功,价格为每吨52.78元,总共成交16万吨,交易额为790万元。

  据悉,首批参与全国碳排放权交易的发电行业重点排放单位超过了2162家,这些企业碳排放量超过40亿吨二氧化碳,意味着中国的碳排放权交易市场,将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。

  目前,全国碳排放权交易市场仅涉及电力行业,根据生态环境部此前的文件,石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空等高耗能行业有望逐步纳入全国碳交易市场。在碳交易的影响下,高耗能行业的竞争格局将加速优化,具有能效优势的优质企业有望大幅受益于碳资产的增量收益。

  中报行情已至,评级热情空前,多股获机构集中推荐。机构评级方面,7月9日至15日,9股获机构上调评级,个股名单如下。仅盐津铺子一股获机构下调评级,由安信证券“买入”调整为“增持”。

  获机构“买入”推荐不少于10次的14股中,机构看涨空间超20%的有12只。风华高科、科大讯飞、中兴通讯、万华化学4股看涨幅度均在30%以上。最高,超过40%。山西汾酒和长城汽车后市看涨空间低于20%,分别为16.4%和7.78%。

  7月15日,中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》。意见提出,到2035年,浦东现代化经济体系全面构建,现代化城区全面建成,现代化治理全面实现,城市发展能级和国际竞争力跃居世界前列。到2050年,浦东建设成为在全球具有强大吸引力、创造力、竞争力、影响力的城市重要承载区,城市治理能力和治理成效的全球典范,社会主义现代化强国的璀璨明珠。

  浦东新区建设意见还指出,构建贸易金融区块链标准体系,开展法定数字货币试点。数字货币板块早盘也逆势走高,华力创通、汉威科技、旗天科技、,数字认证等涨幅居前。

  东北证券表示,浦东新区建设方案的投资关键点在于五个中心建设,所有的产业政策均围绕建立国际经济、金融、科技、贸易、航运中心这五个中心展开,从这些方向中归纳出本次新政涉及的产业包括:集成电路、人工智能、生物医药、智能汽车、航空、海运、机场港口、金融等,整体上将利好上海地区科技创新、金融、交通运输领域龙头和自贸区等概念的个股。

  近期,多家光伏公司发布了电池转换效率的新纪录,其中,既涉及现有主流的PERC技术、也涉及TOPCon、HJT(异质结)等下一代电池技术路线。光伏公司频繁秀肌肉背后,也预示着光伏电池即将迎来技术切换的拐点。

  由于现存PERC电池产能规模庞大,为了不使这部分投资全部沉没,部分领先厂商选择先行转产TOPCon电池,这是由于TOPCon可以与PERC共用部分生产线,改造成本较低。

  但是,业界更为看好的技术是HJT,相比之下,一些初创企业由于没有历史负担,在转型HJT的过程中更为激进。当然,HJT目前还存在产线建造成本较高以及生产过程中银浆用量较大等问题。不过,据机构预测,到明年底,HJT的成本就能做到与当前PERC相当。

  7月15日,国务院医改领导小组秘书处发布《关于综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展的通知》称,决定在江苏、浙江等11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展。各试点省份要于2021年9月中旬前制定完成实施方案,充分征求国务院医改领导小组秘书处意见后,按程序向省委省政府报批印发实施。

  国开证券指出,6月4日,国务院办公厅印发了《关于推动公立医院高质量发展的意见》,要求以建立健全现代医院管理制度为目标,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,力争通过5年努力,公立医院在发展方式、运行模式、资源配置等方面取得积极进展。认为新阶段公立医院的建设有望提速。文件明确提出了打造国家级和省级高水平医院,及支持部分实力强的医院发展多院区,对传染病医院进行基础设施改善和设备升级,重点发展以重症、肿瘤为代表的临床科室,同时影像、检验等医疗装备需求量较大的科室也在重点发展科室之列,医疗装备类行业迎来利好,叠加国产替代的大背景,国产医疗装备行业龙头企业有望受益。同时该意见指出,此次公立医院的发展着眼于高质量,在前沿医学科技创新研究、成果转化及新技术的临床使用方面可能会加快,因此对医疗领域的创新也构成支持。建议关注以迈瑞医疗为代表的细分领域的龙头企业。

  据报道,本周以来,金川、吉镍等企业二度上调硫酸镍出厂价,达到37500元/吨,为近5个月新高。百川盈孚显示,7月15日,硫酸镍市场报价稳定,电池级硫酸镍市场价格为37250元/吨,电镀级硫酸镍市场价格在38250元/吨,电池级硫酸镍较上一个交易日价格持平。原料上,目前虽有部分MHP开始陆续到货,但下游三元前驱体厂均处于扩产中,硫酸镍需求旺盛,原料供不应求,依旧处于结构性短缺状态,再生镍供应量又难有大幅提升,且短期内高冰镍难有企业可大量使用,所以依旧需镍豆/镍粉弥补原料缺口,镍豆库存不断下滑。下游三元电池整体需求旺盛,产销量持续处于增长状态,产业链向上传导至硫酸镍处需求旺盛,且硫酸镍由于原料影响产量难有大幅增加,导致电池级硫酸镍供应缺口扩大,在下一波集中采销开始之前,预计硫酸镍市场价格或将进一步上行。

  国海证券指出,作为全球硫酸镍主要生产和消费集中地,中国将引领硫酸镍价值走向。受三元锂电池需求增长,和高镍三元化驱动,国内硫酸镍需求保持高增长,国内2021-2023年硫酸镍需求分别为15.35、21.07、27.15万镍金属吨,三年CAGR为38.6%。而受限于原料供应限制,国内硫酸镍产量增幅小于消费增幅,于2023年产量将增至23万镍金属吨,3年CAGR仅为16.8%。预计2021-2023年国内硫酸镍供需平衡分别为2.65、-0.07、-4.15万镍金属吨。2022年开始,硫酸镍面临供不应求的局面,相对于纯镍基准价格,硫酸镍将享受更高的溢价。

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