市值重返2000亿元这支光伏龙头股正如“时间的玫瑰”般盛开

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  “双碳”目标的指引下,光伏股持续受到市场关注,而光伏龙头通威股份(SH:600438)则成为了“最靓的仔”!

  近期,经过前期调整后,通威股份股价再度走强。8月2日,通威股份市值再度跨过2000亿元大关。截至当天收盘,通威股份报收45.86元,股价涨幅达6.11%,总市值为2064.41亿元,稳稳站在2000亿元市值关口。

  记者注意到,通威股份市值重返2000亿元,背后有着坚强的业绩支撑。就在7月30日,PV InfoLink发布2021年上半年全球电池片出货量排名,通威力压爱旭和润阳,成为全球电池片出货量第一的企业。

  与此同时,通威较早前还发布了上半年业绩预增公告:预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润,与上年同期相比将增加17.9-19.9亿元,同比增长177%-197%。

  此外,通威股份还发布公告称,拟投资约140亿元,在四川乐山投资建设年产20万吨高纯晶硅项目。项目全部投产后,通威股份的高纯晶硅产能将达43万吨,以绝对的领先优势,巩固全球晶硅霸主的宝座。

  立足于全球碳中和的时代背景,光伏行业发展前景无疑是广阔的,而站在风口中心的通威股份,凭借大手笔布局和行业领先的创新能力、智造实力,正在开启一个属于通威的全新高增长时代。

  双轮驱动,业绩亮眼作为一家以农业、新能源为双主业,并在化工等行业快速发展的大型跨国企业,在新能源主业上,通威则形成了包括上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、以及终端光伏电站建设与运营的垂直一体化产业布局,建成了完整的、拥有自主知识产权的光伏新能源产业链条。截至目前,通威在高纯晶硅、高效电池制造业,同样拥有全球领先的龙头地位。

  自去年下半年以来,受下游光伏装机需求暴涨与硅片大规模扩产的影响,硅料市场呈现一片繁荣。年初至今,硅料价格已上涨近150%,同去年低点相比涨幅则接近200%。据中国有色金属工业硅业分会6月30日数据,国内单晶复投料、致密料成交均价已连续两期维持在21.72万元/吨、21.34万元/吨不变。

  截至2020年底,通威多晶硅料产能为8万吨。今年以来,受益于市场好行情向好,通威股份也受益明显,目前其产能利用率已超100%。“产品供不应求,市场价格同比大幅提升,公司高纯晶硅业务满产满销,盈利实现大幅增长。”通威股份向华夏能源网(表示。

  电池片业务上,受光伏产业链供需不平衡影响,电池片企业的处境犹如“夹心饼干”,受到了来自上下游的共同挤压,盈利情况也处于历史底部区间。不过,通威凭借行业领先的成本控制能力,以及不断优化产能布局。上半年通威的电池片业务,仍然保持了满产满销,实现了量利的大幅度增长。

  经财务部门初步测算,通威股份上半年预计实现归属上市股东净利润,较上年同期增加17.9亿元至19.9亿元,同比增速则达177%197%。

  对于通威股份交出的成绩单,记者注意到,兴业证券、国金证券、平安证券、西南证券、东吴证券等知名券商,无一例外给出了“增持”或“买入”的评级,纷纷表示看好公司未来发展。

  其中,兴业证券在最新研究报告中表示,上调通威股份(SH:600438)盈利预测,预计2021-23年归母净利润分别为75.2/129.8/144.9亿元,对应公司7月30日收盘价43.22元,PE分别为25.9/15/13.4倍,上调至“买入”评级。

  创新驱动,布局未来2020年9月22日,中国政府领导人在第75届联合国大会上庄严宣布:“中国将力争于2030年前实现碳达峰,努力争取2060年前实现碳中和。”在此背景下,新能源赛道迎来爆发,自2020年下半年起,光伏装机需求暴增,光伏产品量价齐升。

  6月30日,通威股份发布公告称,与四川乐山市政府就建设高纯晶硅项目达成协议,将投资140亿元扩建新产能。据了解,该项目年产能规划为20万吨,计划分两期建设。其中,首期项目年产能达10万吨,最早将于2022年底前投产。

  记者注意到,2020年公司名义产能8万吨,2021年将达18万吨,行业排名第一。兴业证券报告预测,2021Q4开始,通威的新产能将陆续投放。2022年底,通威的名义产能增至33万吨,产能市占率提升至35%左右。随着预期产能陆续投产,通威也将在稳坐硅料龙头地位的同时,在新产能加持下迎来业绩端的增长。

  工艺技术方面,通威通过采用具有自主知识产权的“第六代永祥法”,大大提升了产能及质量。据了解,通威产品关键性杂质元素纯度达11个9,80%满足N型单晶需求,真正实现高纯晶硅的“中国智造”。

  电池片方面,通威股份坚持创新破局。目前,通威拥有合肥、双流、眉山、金堂四大太阳能电池基地,公司现有单晶PERC产能32GW,稳居行业第一。通威股份预计,未来2-3年,通威太阳能高效电池产能预计将达到80GW-100GW,有望继续蝉联全球产能规模和出货量最大、盈利能力最强的太阳能电池企业。

  兴业证券分析认为,通威股份在太阳能电池方面以继续保持规模领先、成本领先以及技术领先为目标,在继续优化现有技术的同时,积极推进TOPCON、HJT等新技术研发。“目前公司正积极布局N型电池技术。其中,眉山1GW的TOPCon电池中试线GW的HJT电池产线已经流片,随着中试线的持续推进,公司有望率先实现量产。”

  记者注意到,通威除拥有大制造企业卓越的管理能力外,还拥有强大的成本质量把控能力。2020年,通威生产的电池在保证质量行业领先的同时,其非硅成本则降低到0.2元/W以下,远低于行业平均水平。

  产业链终端,通威股份提出了“渔光一体”的创新模式。通过“渔光一体”的发展模式,通威股份在实现旗下业务板块有机结合的同时,也为光伏电站的发展提供了新的思路。目前,通威股份已在各地建立多个“渔光一体”基地。未来,通威股份则将在保护开发质量的同时,持续推动“渔光一体”成本下降。随着模式的不断优化升级,通威“渔光一体”具备的产业融合优势也将逐步凸显。

  抛开硅片市场短期涨价的利好,通威股份在产业链上游、中游与终端的全面布局,将为通威在碳中和这场长跑中提供实力加持。以发展的眼光看,通威市值再度登临2000亿元关口,无疑是公司发展历程中的新起点。可以预见,通威的长期投资价值将在未来逐步释放。对于广大投资者而言,保持耐心,我们也将成为这家伟大企业“时间玫瑰”绽放的见证者!

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